I løbet af vinteren 1730-31 er Venedig en by sprudlende med muligheder, hvor formuer kan tjenes, men livet er billigt. En by med glans og intriger med masser af chancer for succes for Marco, som blev kastreret som barn for at bevare sin perfekte stemme. Operastjerner er rockstjernerne i deres dag, Marco er på vej til at være en 18. århundrede Jagger eller Bowie, for at få en magtfuld beskytter og spille hovedroller.